Pozisyon Büyüklüğü: İşlem Başına Ne Kadar Risk Alınmalı?

Pozisyon büyüklüğü, işlem fikrini kontrol edilen finansal riske bağlar. Pozisyon fazla büyük olduğunda iyi bir giriş bile hesaba zarar verebilir; büyüklük işlemden önce hesaplandığında makul bir zarar yönetilebilir kalır. Temel soru ne kadar kazanmayı umduğunuz değildir. Stop çalışırsa, beklenen işlem maliyetleri dahil hesabın ne kadarını kaybetmeye hazır olduğunuzdur.

Temel hesaplama

Hesap özkaynağıyla başlayın ve test edilmiş planınıza uygun risk tutarını seçin. Özkaynağı risk yüzdesiyle çarparak planlanan maksimum zararı bulun. Ardından bu tutarı giriş ile stop arasındaki birim başına parasal zarara bölün. Tick değeri, kontrat büyüklüğü, kotasyon para birimi ve kaldıraç sonucu değiştirebilir. Tahmini komisyon ve slippage ekleyin, ardından platformun kabul ettiği daha düşük büyüklüğe yuvarlayın.

Portföy riskini görünür tutun

Risk tüm açık pozisyonlar üzerinden değerlendirilmelidir. Birbiriyle yüksek korelasyonlu üç işlem tek büyük işlem gibi davranabilir. Toplam açık risk, günlük zarar ve ardışık kayıplar için sınırlar belirleyin. Stop’u yalnızca girişten önce tanımlanmış bir kurala göre hareket ettirin; işlem sonrasında genişletmek başlangıç hesabının üzerinde risk yaratır. Özkaynak veya stop mesafesi değiştiğinde büyüklüğü yeniden hesaplayın ve platform hesaplayıcısını küçük bir test emriyle doğrulayın.